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中國多功能轎車(旅行車)市場研究報告(2018簡版)

2018-10-08 09:56


摘要

前 言

在中國車市早期的20世紀八九十年代,旅行車就算得上一道風景,當時標致505SW、馬自達HMC6470、桑塔納等諸多旅行版粉墨登場,與桑塔納三廂、捷達、富康等交相輝映。但在中國車市突飛猛進的近十年(至2018年),旅行車始終處于邊緣化狀態,2018年8月旅行車整體銷量僅為1.62萬輛,不及朗逸、思域等單款車型的銷量。

休閑旅游快速盛行、高速公路大規模普及、再購用戶與中產階級大幅增多的當下,理論上為旅行車的發展創造了得天獨厚的環境,但在實際中,具備大空間、多功能、更好通過性、兼顧駕乘舒適性的SUV/CUV等捷足先登,銷量上取得了長足發展,占乘用車銷量由2007年不足6%扶搖直上至2017年42.61%。

近兩年旅行車內部演變劇烈,包括新車增多、價區下探、家用為主、強勢品牌背書、一二線城市貢獻顯著、競爭格局初見端倪等,上述多數因素都有利于旅行車的發展,2018-2022年如車企能因勢利導,旅行車將迎來銷量上的小爆發階段。

“旅行”二字已名存實亡,建議旅行車重新定位為“多功能轎車”。

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旅行車源于美國興于歐洲,較早進入中國

  • 旅行車在英語世界里叫Wagon,內部空間大,通常用于運輸貨品和中長途旅行;20世紀二三十年代的美國,旅行車多見于商用場合,或載客或拉貨;二戰后旅行車的家用功能在歐美得到充分展現,深受廣大中產階層厚愛;

  • 目前旅行車的銷售市場集中歐洲,多數品牌的主流車型都有旅行版,寶馬Touring、奔馳Estate、奧迪Avant、雪鐵龍Tourer、標致SW、雷諾MCV 、大眾Variant、斯柯達Combi 、歐寶Caravan等;

  • 1986年廣州標致率先投產505SW,旅行車在華摸爬滾打已三十多年。

旅行車在中國市場起了個大早趕了個晚集

  • 在中國車市早期的20世紀八九十年代,旅行車就算得上一道風景了,當時標致505SW、馬自達HMC6470、桑塔納等諸多旅行版粉墨登場,與桑塔納、捷達、富康等交相輝映,之后馬六、派力奧周末風、賽歐srv、凱越、駿捷等持續加碼旅行車市;

  • 在中國車市突飛猛進的近十多年(至2018年),旅行車始終處于邊緣化狀態:2018年8月旅行車整體購車熱點僅為1.48%,不及朗逸、思域等單款車型的熱度;2018年8月旅行車整體銷量僅為1.62萬輛,不及朗逸、思域等單款車型的銷量。

自身銷量低再加車市疲軟,2018-2022年旅行車何去何從?

  •  近十年中國車市一直保持高歌猛進的增長狀態,緊湊型轎車與SUV各領風騷。隨著2017年底購置稅優惠的退出,2018年前8月中國車市日趨冷淡,再加房價吞噬消費、中美貿易戰等的愈演愈烈,2018-2022年中國車市的整體增長不容樂觀;

  • 近幾年轎車市場遭遇了來自SUV、MPV的強勢擠壓,微型轎車被徹底被邊緣化,小型轎車、緊湊型轎車、中型轎車加速萎縮,為長期處于邊緣化地位的旅行車蒙上一層陰影。

近兩年旅行車投放迎來小高潮

2016年至2018年8月旅行車市場迎來了新車投放的小高潮,蔚領、寶駿310W、明銳旅行版、閱朗、榮威Ei5、駿派CX65等相繼上市。上述新車聚焦高度走量的中低價位、家用型,以及擁有強大市場號召力的大眾、別克等強勢品牌的背書,有利于提升旅行車的市場銷量。

近兩年15萬元以下的中低價區旅行車快速成為選購主體

2014年用戶可選擇與關注的旅行車價位幾乎都在15萬元以上,以奧迪、奔馳、沃爾沃等豪華品牌為主,一般用戶難以承受。2016年15萬元以下的旅行車熱度快速突破40%,2018年8月突破70%,寶駿、大眾、別克等的中低價位旅行車快速成為廣大用戶的選購主體。

近兩年以緊湊型為主的家用旅行車快速成為選購主體

2014年用戶可選擇與關注的旅行車級別以緊湊型和中大型為主,兩者購車熱度分別為51.37%、38.10%。2016年緊湊型熱度升至69.39%,中大型降至22.20%,2018年8月緊湊型熱度升至81.57%,快速成為廣大用戶的選購主體。

近兩年擁有強勢與新銳品牌背書的旅行車快速成為選購主體

2014年至2018年8月大眾旅行車的購車熱度一直占據領導地位,隨著閱朗的投放,同是強勢品牌的別克重返旅行車市場。310W的投放,讓新銳品牌寶駿快速晉級至旅行車市場的核心位置。

近兩年德系旅行車依舊強勢,美系卷土重來,中系躍躍欲試

2014年至2018年8月德系旅行車的購車熱度一直占據領導地位,隨著寶駿310W、榮威Ei5等新車的投放,中國品牌快速成為旅行車市場的生力軍,瑞典、英國、法國等旅行車的熱度份額被大幅壓縮。

不同類別旅行車區域銷量分布差異顯著

2018年8月中國品牌旅行車的市場銷量聚焦山東、河南、河北等人口-購車大省,海外普通品牌旅行車兼顧山東、河南、河北等人口-購車大省與浙江、江蘇、廣東等經濟發達-購車大省,豪華品牌旅行車聚焦北京、上海、江蘇、廣東、浙江等經濟發達省市。

不同類別旅行車區域銷量增長差異顯著

2018年8月中國品牌旅行車除在北京、上海、天津等限購城市外,都出現了銷量同比大幅下滑。海外普通品牌與豪華品牌的旅行車除在寧夏、內蒙、黑龍江、海南等少數省份外,都出現了銷量同比大幅增長。

一二線城市對拉升旅行車銷量貢獻顯著

2018年8月旅行車銷量在一線城市的同比增長高達98.37%,二線城市為8.13%,其余級別城市都是負增長。其中海外普通品牌與中國品牌對拉升旅行車在一二線城市銷量貢獻顯著,豪華品牌在各級別城市的銷量都維持著高增長狀態。

旅行車競爭格局初見端倪

隨著新旅行車的投放,在緊湊型轎車市場正滋生出新細分市場——緊湊型旅行車。2018年6月在用戶選購旅行車中,閱朗、蔚領、朗境等之間相互對比的比較多,旅行車競爭格局初見端倪。未來如有更多旅行車投放并上量,該細分車市將快速壯大,助力轎車的市場銷量觸底反彈。

近兩年旅行車的購車熱度雖處邊緣地帶,但自身增長顯著

雖然旅行車在乘用車大盤的購車熱度不及單款熱門車型,但近兩年旅行車占大盤的購車熱度有了大幅提升,2017年以來提升幅度大體維持在100%的高水平,有點進入小爆發的狀態。

小結:近兩年旅行車格局演變劇烈,具備小爆發的潛質

近兩年旅行車內部演變劇烈,包括新車增多、價區下探、家用為主、強勢品牌背書、一二線貢獻顯著、競爭格局初見端倪等,上述多數因素都有利于旅行車的發展,2018-2022年如車企能因勢利導,旅行車將迎來銷量上的小爆發階段。

大環境逐步改善,理論上與旅行車自身演進遙相呼應

與旅行車投放增多遙相呼應的是,旅行車的大消費環境在快速改善:居民收入增多,有更多能力享受度假;國內交通道路大幅改善與節假日制度日趨完善,為度假經濟創造了優良條件;再購群體增多、中產階層壯大等,為旅行車儲備龐大群體。

休閑旅游日趨增多,理論上為旅行車發展提供肥沃土壤

隨著汽車的大規模普及,近幾年自駕游出行比重大幅增加,2016年已突破60%;隨著法定節假日制度日趨完善,4-7次的較高頻率出游已成主體,2016年占比高達46%;自駕游消費集中0.2-0.5萬元,為拉升內需貢獻力量……休閑旅游日趨增多,理論上為旅行車發展提供了肥沃土壤。

高速公路快速普及,理論上為旅行車發展提供基本保障

近十多年中國高速公路建設步伐加快,2011年以來年均新增1萬公里;高速公路小汽車出行快速增長,2016年小汽車流量59億,同比增長17.6%,大中型客車相應減少0.6%;節假日效益顯著,2016年國慶日均客車流量是平時的1.8倍……高速公路快速普及,理論上為旅行車發展提供了基本保障。

再購用戶與中產增多,理論上為旅行車發展儲備龐大消費群體

2017年再購用戶占比超過40%,預計2022年將近60%,成為中國車市的消費主體;未來十多年我國中高收入群體將達4.8億人,成為中產階級的主體,預計2030年我國人均可支配收入將達8萬元。由于再購用戶與中產階層的增多,消費不僅會相對理性,對汽車的訴求也會更加多元化,將為購買多功能的旅行車等儲備龐大的消費群體。

理論上旅行車消費漸入佳境,實際上SUV/CUV等捷足先登

休閑旅游快速盛行、高速公路大規模普及、再購用戶與中產階級大幅增多的當下,理論上為旅行車的發展創造了得天獨厚的優勢,但在實際中,具備大空間、多功能、更好通過性、兼顧駕乘舒適性的SUV/CUV捷足先登,銷量上取得了長足發展,占乘用車銷量由2007年不足6%扶搖直上至2017年42.61%。

不僅在中國,SUV/CUV等在全球都在擠壓旅行車

SUV、CUV、MPV等多功能車型,不僅在中國強勢壓制旅行車的發展,哪怕在旅行車盛行的歐洲市場,上述車型也在強勢擠壓旅行車的發展空間。2017年歐洲市場以旅行版為主的中型轎車出現了集體性銷量下滑,各級別SUV不僅增長顯著,且新車層出不窮。

旅行車傳統定義遭挑戰:拉貨不如MPV、出游不如SUV、駕乘不如CUV

在傳統定義中,旅行車的主要賣點是拉貨、出游,以及較好的駕乘、操控感等,但隨著空間更大、通過性更好、設計越發趨向轎車的MPV、SUV、CUV等多功能車型的不斷涌現,旅行車的核心賣點不斷被稀釋。當下無論哪款旅行車如何包裝,對比MPV、SUV、CUV在運貨、出游、駕乘享受等方面,都沒有明顯優勢。

SUV、MPV的增勢還將延續,重新定義旅行車迫在眉睫

多數車企2018-2020年的新車規劃還是以SUV為主,以及再購用戶快速增加,預判SUV、MPV的增勢還將延續,意味著對傳統旅行車的擠壓還將延續。2018-2020年應是旅行車調整的關鍵階段,從定義到設計、配置,以及產品包裝、賣點提煉等都需要重新規劃。

比傳統轎車后部空間更大,建議旅行車定位“多功能轎車”

對比MPV、SUV、CUV,旅行車的拉貨、出游等多功能特性毫無優勢,“旅行”二字越來越名不副實。但對比兩廂、三廂等傳統轎車,旅行車后部空間優勢非常明顯。建議旅行車更名為“多功能轎車”,突出性價比,強調城市調性,與三廂轎車、兩廂轎車并肩開拓細分車市。

2018-2022年“務實定價”將成多功能轎車(旅行車)的核心突破口

對比傳統轎車,旅行車的賣點包括空間、用途,對比SUV,旅行車賣點聚焦操控等。隨著家用旅行車不斷涌現,售價將成為決定旅行車市場銷量的最核心因素,目前閱朗、蔚領的定價僅比同級別的英朗、寶來高出一萬元左右,如進一步降低至5千元,市場空間或大幅提升。

堅守“務實路線”,2018-2022年多功能轎車(旅行車)將加速轎車優勝劣汰,盤活存量

隨著轎車市場率先進入低增長與負增長時代,內部的競爭愈演愈烈,開拓新細分車市成為各家車企的戰略重點,再加多功能轎車(旅行車)特殊優勢,將成為多數車企在轎車領域新布局的考量重點。

堅守“務實路線”,2018-2022年多功能轎車(旅行車)將創造轎車市場新增長點

近幾年面對SUV、MPV等的強勢擠壓,以三廂、兩廂為主的轎車市場有些力不從心,2017年已呈現負增長,2018下半年SUV大規模開展價格戰后,轎車市場更加舉步維艱。如旅行車能高舉“務實路線”,降低售價,將成為轎車市場的新鮮血液,留住更多轎車老用戶。

堅守“務實路線”, 2018-2022年多功能轎車(旅行車)將創造轎車市場新細分車市

定價相對實惠的閱朗、蔚領等已在緊湊型轎車市場基本立足,多功能轎車的競爭格局也初見端倪,只要后續新車不斷增多,多功能轎車的競爭圈勢必會進一步擴大,逐漸成為緊湊型轎車的主要細分車市之一。未來多功能轎車極有可能成為中型轎車的主流車型。

2018-2022年多功能轎車(旅行車)的購車熱度將持續提升,年銷量有望突破150萬輛

年銷量有望突破150萬輛,規模有望與小型轎車、中型轎車或兩廂轎車媲美,成為轎車領域僅次于緊湊型轎車或三廂轎車規模的新細分車市。

公司簡介:

慧數汽車成立于2015年5月,是中科點擊旗下專注于汽車大數據應用的子公司,2016年獲得汽車之家Pre A 輪融資。成立以來獲得各大頂級投資機構的青睞,也獲得各大汽車媒體及創投媒體多次專題報道?;蹟灯嚿暇€以來,已經與國內外10余家汽車知名品牌達成合作?;蹟灯囎鳛閷I的汽車大數據應用平臺,用數據和技術洞察汽車全產業鏈,從造車、買車、賣車、用車四個方面服務于產業鏈上的不同用戶。目前慧數汽車可為汽車廠商提供定制數據報告、洞察銷售線索、用戶畫像、精準營銷、車企大數據解決方案等專業的數據服務。

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